Drachen, Seuchen und Verzweiflung: In einer Welt, die von dunklen Zeiten gezeichnet ist, steht die Menschheit kurz vor dem Untergang. Fast alles wurde ausgelöscht – bis auf eine Stadt, die sich dem Schicksal widersetzt: Vingard.
Doch die feuerspeienden Kreaturen mit ihren gewaltigen Schwingen sind nicht die einzige Bedrohung für diese letzte Bastion der Zivilisation. Ein weitaus heimtückischerer Feind lauert im Verborgenen: der Drachenfluch. Wer ihn in sich trägt, ist dazu verdammt, sich früher oder später selbst in eine gnadenlose Bestie zu verwandeln.
Um diese sogenannten Schläfer aufzuspüren, werden regelmäßig Prüfungen abgehalten. Vor dieser Prüfung steht nun die 18-jährige Isola. Doch sie fürchtet, dass der Fluch in ihr schlummert.
