China im 13. Jahrhundert: Als Song Yins (Yang Song) Bruder grausam ermordet wird, schwört der Schwertkämpfer Rache an den Verantwortlichen. Und derer gibt es in seiner Heimatprovinz nicht wenige, denn Drogenhändler haben hier das Sagen und nahezu den gesamten Beamtenapparat korrumpiert. Gleichzeitig treibt eine maskierte Person ihr Unwesen und bringt mehrere Menschen um – ist er oder sie für Song Yin ein Feind oder sogar ein Freund? Während er versucht, dies herauszufinden und die Mörder seines Bruders unschädlich zu machen, findet er Gefährten am unerwarteten Orten.
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