Nach einem Unfall sieht sich Zirkusdirektor Alfredo Capelli (René Deltgen) gezwungen, sich um die kleine Lolita, genannt Lilly (Angelika Hauff), zu kümmern. Jahre später erschüttern rätselhafte Sabotageakte den Zirkus. Besonders betroffen sind Männer, die um die zu einer schönen Frau herangereiften Lilly werben. Angst und Misstrauen greifen um sich, doch der maskierte Täter bleibt zunächst unentdeckt.