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Um das Jahr 1000 n. Chr.: Die Kiewer Rus wird immer wieder von Plünderungen feindlicher Horden aus dem Osten heimgesucht. Diese wissen, dass sie kaum Gegenwehr zu erwarten haben, denn das einst mächtige und reiche Land ist innerlich zerrüttet. Haben die habgierigen Bojaren, die Adligen des Reiches, doch mit ihren endlosen Machtkämpfen seine innere Stabilität stark untergraben. Inmitten dieses Chaos entschließt sich der Bauernsohn Ilja Muromez (Boris Andreyev) an den Fürstenhof zu ziehen, um dabei zu helfen, seine geliebte Heimat endlich wieder effizient zu verteidigen. Dank seiner Tapferkeit und seines Kampfgeschicks bringt Ilja es zu beeindruckenden Heldentaten, die ihm schnell großen Ruhm und Anerkennung verschaffen. Durch Intrigen der um ihren Einfluss und ihre Macht bangenden Bojaren wendet sich das Blatt jedoch. Sie manipulieren Großfürst Wladimir (Andrei Abrikosov) so geschickt, dass dieser Ilja entrechtet und in ein dunkles Verlies werfen lässt …
Der 1956 in der UdSSR entstandene Abenteuerfilm basiert auf einer mittelalterlichen Legende um den russisch-ukrainischen Volkshelden gleichen Namens. Dabei handelte es sich um den ersten Film sowjetischer Produktion im CinemaScope-Format.
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