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Während Schmusebärchi versucht, dem einsamen Zauberlehrling Nicholas ein Freund zu sein, probieren die anderen Glücksbärchis neue Eltern für die Waisenkinder Kim und Jason zu finden. Nicholas befreit jedoch kurz vor dem Eintreffen von Schmusebärchi einen bösen Geist aus einem magischen Buch, der ihn mit falschen Versprechungen ins Verderben ...
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