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Die erste englischsprachige Verfilmung des Romans von Michail Bulgakow folgt dem Teufel, der vor dem Zweiten Weltkrieg in Russland auf der Erde eintrifft und sich in einen Literaturkreis integriert. Der Roman ist in drei Teile gegliedert, wobei im ersten Teil der Teufel unter dem Deckmantel „Woland“ eine Gruppe von Skeptikern und Intellektuellen mit seinen scheinbar unerklärlichen Fähigkeiten in Erstaunen versetzt und Tod und Zerstörung verursacht. Dann lernen wir „den Meister“ kennen, einen gescheiterten Schriftsteller, der unter schweren Depressionen leidet, sodass er sich von der Welt zurückzieht und sogar seine Geliebte Margarita meidet. Anschließend tauchen wir in die Welt seines abgelehnten Manuskripts ein, das zur Zeit der Kreuzigung spielt, bevor wir zu Margaritas Geschichte übergehen, die verzweifelt versucht, wieder eine Verbindung zum Meister herzustellen, während sie von Dämonen geplagt wird.
