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Krabat (Klaus Brasch) streift durch ein verarmtes Land, als er von einer geheimnisvollen Truhe mit sieben Schlössern erfährt, die von einem Wolf bewacht wird. In ihrem Inneren soll sich das Buch des Wissens befinden, das Antworten auf jede Frage bereithält. Auf seiner Wanderung begegnet er dem gefürchteten "Schwarzen Müller" (Leon Niemczyk), der ihn wie schon viele andere Jünglinge in seinen Dienst nimmt und unter seinen Bann stellt. Bald erkennt Krabat die Macht und Grausamkeit seines neuen Herrn. Trotz seines Widerstands muss er einsehen, dass er dem Müller nicht gewachsen ist. Erst als der Zufluss zur Mühle unterbrochen wird und das Mahlwerk zum Stillstand kommt, verliert der Müller seine unheilvolle Kraft. Mit der Unterstützung der Dorfbewohner gelingt es, die zerstörerische Herrschaft zu brechen und alle von dem Zauber betroffenen Menschen zu erlösen.
Adaption des gleichnamigen Romans von Jurij Brězan.
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