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Das Glück ist Jazztrompeter Nate Poole (Mickey Rourke) definitiv nicht hold. Nachdem er mit der Frau des Gangsterbosses Happy Shannon (Bill Murray) geschlafen hat, veranlasst dieser eine Exekution Nates, der er durch Zufall aber nur knapp entkommt. Ohne Orientierung irrt er durch die Wüste, ehe er auf einen Zirkus trifft, dessen Besitzer Sam ...
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