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Der siebenjährige Albert Franklin (Haley Joel Osment) muss einen schweren Schicksalsschlag verkraften, als seine Mutter Lorraine (Nancy Travis) stirbt. Jetzt ist für Albert das Zirkusleben vorbei, das er mit der Artistentruppe seiner Mutter genießen konnte. Statt Manege wartet die Realität New Jerseys, wo Albert jetzt bei der Adoptivschwester ...