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Der homosexuelle Nachtclub-Besitzer Renato (Ugo Tognazzi) und sein Liebhaber Albin (Michel Serrault) werden von der Polizei und ausländischen Spionen gejagt, da Albin versehentlich einen gestohlenen Mikrofilm in die Hände bekommt. Das Pärchen flüchtet daraufhin in Renatos Heimat nach Italien.
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