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Zauberer Erasmus Craven (Vincent Price) lebt seit dem Tod seiner Frau zurückgezogen und in Trauer. Doch eines Abends erhält er Besuch von einem sprechenden Raben. Bald entpuppt sich der als sein versoffener Kollege Bedlo (Peter Lorre), der von Scarabus (Boris Karloff) verwandelt wurde. Außerdem lebt seine totgeglaubte Frau Lenore bei dem bösen ...
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