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Der mächtige Kaiser Chao ist angesichts der überraschenden Absage seines Sohns Chen niedergeschlagen: Der Prinz hat die Hochzeit mit der ihm anvertrauten Prinzessin verweigert. Außerdem bringt die geliebte Nachtigall des Herrschers plötzlich keinen Ton mehr heraus. Chen beschließt den Palast seines Vaters auf eigene Faust zu verlassen und nimmt zusammen mit seinem getreuen Tiger Reißaus. Auf seiner Reise verliebt sich der junge Prinz Hals über Kopf in das schöne Bauernmädchen Su Ling. Als der Kaiser jedoch erfährt, dass Su Lings Großvater weiß, wie man eine Nachtigall zum Singen bringt, entführt dieser kurzerhand den alten Mann um ihm das Geheimnis zu entlocken. Dabei muss er jedoch einsehen, dass der Vogel in Gefangenschaft nicht singen wird.
