1930: Aldar (Robert Hoffmann), der Sohn von Scheich Yussuff (José Calvo) und einer französischen Mutter, ist im gesamten Mittleren Osten als Waffenhändler für Beduinen, aber auch lokale Fürsten und ihre Armeen unterwegs. Eines Tages wird er dabei zufällig Zeuge der Ermordung des Emirs von Hubeika. Nachdem er die Männer Ben Saids (Kamal El-Shinnawi), der den Tod des Emirs in Auftrag gegeben hat, ausgeschaltet hat, verschafft sich Aldar Zutritt zu dessen Palast. Denn dort hält Ben Said Yasmin (Marilù Tolo), die schöne Tochter des Emirs, gefangen …
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