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Kara Ben Nemsi (Viktor Staal) und sein arabischer Weggefährten Hadschi Halef Omar (Georg Thomalla) aus dem Stamme der Haddedihn bekämpfen den gefürchteten Sklavenhändler Abu el Mot (José Guardiola) im Norden Ägyptens. Die beiden schließen sich einer Karawane an, werden aber schließlich nach einem Überfall selbst zu Gefangenen. Als Kara und Hadschidie Flucht gelingt, retten sie unterwegs mit Hilfe des Sklaven Hamid (Julio Núñez) die schöne Senitza (Mara Cruz) aus einem Harem. Die beiden neuen Freunde werden jedoch erneut von Abu el Mot entführt, der schließlich auch Kara gefangennehmen kann. Nun liegt es an Hadschi, die Gruppe zu retten.
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