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Mittels eines magischen Pulvers hoffen Kalif Chasid und sein Großwesir Mansor, sich in Tiere verwandeln zu können. Die Regel ist ganz einfach: Du darfst nicht lachen, sonst kannst du dich nicht mehr in einen Menschen zurückverwandeln. Sie nehmen die Gestalt von Störchen an und es dauert nicht lange, da haben sie auch schon gegen die Regel verstoßen. Daraufhin vergessen sie das Zauberwort, welches sie in Menschen zurückverwandeln würde. Schuld an der Misere ist der gemeine Zauberer Kaschnur, der alles geplant hat, damit er endlich seinen Sohn zum Herrscher von Bagdad machen kann. Auf ihrer abenteuerlichen Reise begegnen der Kalif und sein Großwesir der Eule Lusa, die selbiges Schicksal ereilte. Um den bösen Zauberer auszutricksen, schmieden die drei einen Plan für das Projekt „Menschwerdung“.
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