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Count Dakkar (Lionel Barrymore), der gütige Herrscher und Wissenschaftler über eine vulkanische Insel nahe des Königreichs Hetvia, hat unter seinem Volk jegliche Klassenunterschiede aufgehoben. Zusammen mit seiner Tochter Sonia (Jacqueline Gadsden) und ihrem Verlobten, dem Ingenieur Nicolai Roget (Lloyd Hughes) hat er ein U-Boot entwickelt, mit dem sich Nicolai gerade auf der Jungfernfahrt befindet, als die Insel von Baron Falon (Montagu Love) überfallen wird. Falon ist der despotische Herrscher von Hetvia nimmt die Verfolgung mit einem zweiten U-Boot auf. Auf dem Grunde des Meeres stößt er auf ein eigenartiges Land, welches von Drachen, gigantischen Tintenfischen und eine unbekannten humanoiden Population bewohnt wird.
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