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| Générique / Felicidade / Frevo / O Nosso Amor - From "Orfeu Negro" | 9:10 |
| Manha de Carnaval - Orphée / Scène du lever de soleil - From "Orfeu Negro" | 3:42 |
| Scènes de la Macumba - From "Orfeu Negro" | 3:09 |
| O Nosso Amor - From "Orfeu Negro" | 5:09 |
| Manha de Carnaval - Eurydice - From "Orfeu Negro" | 2:54 |
| Samba de Orfeu - From "Orfeu Negro" | 2:14 |
| Mulher Rendeira - Toada - From "O Cangaceiro" | 2:33 |
| Sodade, Meu Bem, Sodade - From "O Cangaceiro" | 3:09 |
| Meu Pinhao - Cogo - From "O Cangaceiro" | 2:13 |
| Lua Bonita - Toada - From "O Cangaceiro" | 2:41 |