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Der starke Hans (Lucas Reiber) und die Prinzessin Sarah (Bianca Nawrath) sind seit Kindheitstagen verbunden mit fester Freundschaft. Bereits in jungen Jahren lernen sie die dunklen Kräfte im Zauberwald kennen, den zu betreten strengstens untersagt ist. Dort herrscht die Hüterin der Luftgeister (Jeanette Hain) und ihr größtes Anliegen ist es, dass das Baumreich von Menschen unberührt bleibt. Doch als Sarah und Hans den Kinderschuhen entwachsen sind, versiegt die Dorfquelle - und damit ist die Existenz all seiner Bewohner gefährdet. Mutig macht sich Sarah auf den Weg in den Wald, um den Ursprung des Unheils ausfindig zu machen. Hans, der sich gerade auf Wanderschaft befindet, um die Welt kennenzulernen, bricht seine Reise ab und folgt Sarahs Spur und den verwunschenen Wald. Was beide nicht wissen: Herzog Egbert (Simon Alexander Jensen) schloss einen unheilvollen Pakt mit der Luftgeistherrin, um endlich Sarah ehelichen zu können.
Frei nach Motiven der Gebrüder Grimm.
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