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Die Blütezeit seiner Karriere liegt für Blues-Sänger Rocco (Eric Burdon) schon eine ganze Weile zurück. Als er mit seiner drogenabhängigen Frau Tina (Julie Carmen) vor der Mafia flüchten muss, setzen sich die beiden von Los Angeles nach Berlin ab. Dort will Rocco versuchen, seine Karriere wiederaufleben zu lassen.
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