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Weil ihre Eltern (David Gabardi und Alice Parkinson) in Finanznöte geraten sind, müssen der zehnjährige Peter (Sam Everingham) und seine kleine Schwester Verity (Alyla Browne) mit ihnen in das bisherige Sommerhäuschen der Familie umziehen. Das macht dem ohnehin schon eher ängstlichen Jungen schwer zu schaffen und er leidet unter häufigen Panikattacken. Als die Kinder von den Eltern zum Einkaufen geschickt werden, treffen sie dort auf eine komische Frau (Gabrielle Chan), die Peter ein goldenes Puzzleteil in die Hand drückt. Kaum wieder daheim, werden die zwei alsbald aus dem „Oben“ in das „Unten“ gesogen – ein Land, das von seltsamen Schuppentieren bevölkert ist, die Peter als ihren neuen König ausrufen. Während er noch versucht, mit all dem irgendwie zurechtzukommen, wird Peter von dem Stammesältesten seiner neuen Untertanen damit beauftragt, die restlichen Puzzlestücke zu suchen. So soll er helfen, eine alte Prophezeiung zu erfüllen, die die beiden Welten wieder vereinen wird.
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