1835: Eine Schiffsladung voller russischer Pelzjäger und aleutischer Fallensteller landet auf einer Insel vor der Küste Südkaliforniens. Sie schließen mit dem Volk der Nicoleño eine Vereinbarung, um auf deren Gebiet Seeotter zu jagen, versuchen jedoch später, ohne Bezahlung zu verschwinden. Als die Geprellten sie zur Rede stellen, reagieren die Neuankömmlinge mit Gewalt. Dabei werden die meisten Nicoleños getötet, während man den Rest von der Insel vertreibt. Die junge Karana (Celia Kaye) kehrt jedoch auf die Insel zurück, als sie bemerkt, dass ihr kleiner Bruder Ramo (Larry Domasin) dort zurückgeblieben ist. Karana findet den Kleinen zwar, doch sofort werden sie von einem Rudel wilder Hunde gejagt. Die schlimmste der Bestien greift Ramo an und tötet ihn. Daraufhin bringt sich das Mädchen selbst das Bogenschießen bei und macht Jagd auf das Tier …
Der Film basiert auf dem gleichnamigen, erstmals 1960 erschienenen Roman von Scott O'Dell.
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