Aus dem Reich der Toten erhebt sich eine unheilvolle Gestalt: der Hexenmeister Gideon Drew (Robin Hughes), der 400 Jahre zuvor enthauptet wurde. Sein kopfloser Körper existiert weiter, während sein abgetrennter Kopf in einer Kiste verborgen blieb. Als ahnungslose Ranch-Bewohner das Relikt ausgraben, setzen sie ungewollt eine Kette übernatürlicher Ereignisse in Gang. Drew gewinnt Einfluss über zwei Frauen und macht sie zu willenlosen Gefolgsleuten. Gleichzeitig verfolgt er das Ziel, seinen Kopf wieder mit dem verwesten Körper zu vereinen.