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In einem unberührten Tal lebt ein kleines Waldtier namens Ollie (Stimme im Original: Michael B. Jordan). Ständig muss Ollie um sein Leben fürchten, befindet er sich doch am unteren Ende der Nahrungskette. Als das Vogelwesen Ivy (Juno Temple) ihn als Beute auserkoren hat, scheint Ollies letztes Stündlein geschlagen zu haben. Als er sich mutig wehrt, stürzen die Kreaturen jedoch auf eine magische Pflanze, deren Kräfte dafür sorgen, dass die beiden ihre Körper miteinander tauschen. Fortan ist Ollie im Vogelkörper also der Stärkere, während Ivy erlebt, wie sich das Leben als Gejagte anfühlt. Doch letztlich hätte nicht nur sie, sondern wider Erwarten auch Ollie gerne den eigentlichen Körper zurück. Dazu müssen die beiden sich jedoch zusammenraufen und dorthin begeben, wo die Magie ihren Ursprung hat. Während ihrer gefahrvollen Reise freunden die einstigen Kontrahenten sich miteinander an und stellen fest, dass nicht nur ihre eigene Zukunft, sondern die des gesamten Tals davon abhängt, dass sie ihr Ziel erreichen.
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