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Mason Harper (Mark O‘Brien) ist ein erfahrener, angesehener Exorzist. Aus Sicherheitsgründen ist er erst kürzlich in seine amerikanische Heimatstadt zurückgekehrt, nachdem im Vatikan mehrere hochrangige Würdenträger auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen sind. Dort plant er, etwas Zeit mit seiner Jugendfreundin Tanis Green (Jacqueline Byers) zu verbringen, während er auf neue Anweisungen von der Kirche wartet. Die zwei sind einst in den Fängen einer Sekte aufgewachsen, bevor sie schließlich gemeinsam fliehen konnten. Der Kult wurde von Masons Vater Angus (Shaun Johnston) geleitet, den er damals sterben sah. Doch nun ist Angus plötzlich wieder da – nicht um dem Sohn zu schaden, sondern um ihn zu warnen. Der schockierte Mason vermutet, dass sein Vater besessen sein muss, und vollzieht einen Exorzismus an ihm. Dabei stellt sich heraus, dass offenbar kein Dämon in Angus’ Körper haust, sondern eine göttliche Präsenz …
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