Die 11-jährige Fuki (Suzuki Yui) lebt mit ihrem kranken Vater Keiji (Lily Franky) und ihrer ständig arbeitenden Mutter Utako (Hikari Ishida) in den späten 80er Jahren in Tokyo. Inmitten eines heißen Sommers erlebt sie die Welt der Erwachsenen in all ihrer Unvollkommenheit. Zwischen Glück, Freude, Einsamkeit und Ängsten kommt Fuki erstmals mit dem Konzept der „Traurigkeit“ in Berührung und macht einen Schritt auf dem Weg ins Erwachsenwerden.