Berlin, 1923: Der arbeitslose amerikanische Zirkusartist Abel Rosenberg (David Carradine) wird mehrerer Morde verdächtigt und eingesperrt. Dank Manuela (Liv Ullmann), der Witwe seines durch eigene Hand verstorbenen Bruders, kommt er wieder auf freien Fuß und zieht bei ihr ein. Manuela selbst arbeitet halbtags als Hure und in einer Kabarrett-Show. ...