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Korea, 1934: Während der japanischen Besatzung kommt es zum offenen Krieg zwischen rivalisierenden Kampfkunstschulen. Auf dem Marktplatz kommt es zu einer Schlägerei, und drei chinesische Schüler können die unfaire Art der Schüler, die sich auf die Seite der Invasoren stellen, nicht ertragen, als sie einen der Kämpfer in Gruppen angreifen. Zu dritt schicken sie die Angreifer weg. Die Vergeltung ist heftig: Ihre Schule wird zerstört, und sie werden verbannt. Sie kehren nach China zurück, gründen ihre eigene Schule und machen sich auf den Weg, um die anderen Kampfkunstschulen zu besuchen, nur um festzustellen, dass alle in ihrer Umgebung bereits von den Japanern beherrscht werden. Sie müssen viele Kung-Fu-Kämpfe gewinnen, um wieder Frieden zu schaffen.
