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Die verfeindeten Kampfschulen der Ming und Shaolin kämpfen im mittelalterlichen China erbittert um zwei magische Schwerter, die ihren Besitzer zur Weltherrschaft verhelfen könnten. Bei diesem Kampf kommen die Eltern von Chang Mo Kei (Jet Li) ums Leben. Um Vater und Mutter zu rächen vertieft sich der Waise in die Kunst des Kung Fu. Der hundertjährige Meister Chang San Fung (Sammo Hung Kam-Bo) betätigt sich dabei als sein weiser Lehrer. Gemeinsam mit der gerissenen Siu Chiu (Chingmy Yau Suk-Ching) zieht Chang Mo Kei aus, die Mörder seiner Eltern ausfindig zu machen und zu töten - und ganz nebenbei die entzweiten Martial-Arts-Schulen wieder zu vereinen….
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