Robert Emmett 'Bob' Sharkey (James Cagney) ist O.S.S.-Agent und bildet Rekruten für eine wichtige Mission im Vorfeld des D-Days aus. Als sich herausstellst, dass einer unter ihnen, Bill O'Connell (Richard Conte) in Wahrheit ein deutscher Spion ist, beschließt man, diesen mit falschen Informationen über den geplanten Einmarsch in Europa zu füttern, statt ihn auffliegen zu lassen. Doch der Deutsche ist nicht weniger gerissen als die Aliierten und der vermeintlich kluge Plan geht nicht auf...