Ein New Yorker Polizist, der im Zug von New York nach Baltimore reist, setzt alle Hebel in Bewegung, um das Mord-Komplott gegen den frisch gewählten Präsident Abraham Lincoln zu verhindern, der 1861 in Baltimore eine große Rede zu seinem Amtseintritt halten soll.
Während seine ältere Schwester (Akiko Narumi) weiterhin beim Vater (Kanji Tsuda) in der Stadt wohnt, zieht der zwölfjährige Tadashi (Ryunosuke Kamiki) nach der elterlichen Trennung mit seiner Mutter (Kaho Minami) von Tokyo aufs Land zum senilen Großvater (Bunta Sugawara). Tadashi glückt in der neuen Umgebung kein guter Start, stattdessen ist ...
Drei Kampfsportspezialisten wollen verhindern, dass weiße, rechtsextreme Rassisten die US-Wasserversorgung mit einem Gift verseuchen, das nur schwarzen Menschen schadet.