Ein idiotisches Ganovenduo entführt zwei junge Mädchen, um Lösegeld zu erpressen. Die beiden halten die schusseligen Verbrecher jedoch ein ums andere Mal zum Narren.
Weiße Siedler wollen die Übereinkunft zwischen Comanchen und der Regierung zunichte machen, um Silber abzubauen. Unterdessen versucht ein Scout den Frieden zu wahren.
Retsudo ist unter Druck geraten. Dass er Itto Ogami bisher nicht töten konnte, wirft ein schlechtes Licht auf ihn. Man überlegt Ogami zum Staatsfeind erklären zu lassen, was nach außen die klare Botschaft mit sich bringen würde, dass Retsudo versagt hätte. So setzt er auf seine letzten Trümpfe. Seine Tochter Kaori (Junko Hitomi) wird ...