London 1885: Das Komponisten-Duo Gilbert und Sullivan muss einen ungewohnten Flop hinnehmen und sucht nach dem Stoff für eine neue Hit-Oper. Sie finden schließlich ein exotisches Sujet aus Japan, aber die Produktion von "Mikado" erweist sich als wahrer Hindernislauf voller Turbulenzen.
Der halbmarokkaner Felix weiß, dass er HIV-positiv ist. Und als er ergänzend dazu seinen Job verliert, packt er seine Sachen und begibt sich auf die Suche nach seinem Vater, den er nie kennengelernt hatte. So trifft er auf seinem Weg nach Marseille nicht nur auf Menschen, die ihm gut gesinnt sind, sondern auch auf die, die rassistisch eingestellt ...
In einem fiktiven Land (das allerdings offensichtlich Russland nachempfunden ist) widmet sich die Zarin Katharina lieber ihren vielen Liebhabern als den anliegenden Regierungsgeschäften. Es droht eine Meuterei des Militärs, aber einer der Offiziere wechselt die Seiten und warnt die Zarin rechtzeitig…