Ein vernachlässigter Junge, trifft auf seine große Liebe, die ihn jedoch abweist. Aus Schmerz und Frust über sein Versagen, schließt er sich im Jahre 1936 den Ultrarechen Chinas an.
Eine Geschichte über das Erwachsenwerden eines Jungen, die in einem seltsamen, karnevalesken Dorf spielt, wird zur Wiederholung einer Erinnerung, die der Regisseur zwanzig Jahre später hat.
Im Jahre 1942 folgt auf ein Attentat auf den SS-Obertruppenführer Reinhard Heydrich die Reaktion der Deutschen: Nachdem sich Schüler einen Spaß erlaubt haben, sollen sie getötet werden. Aus diesem Grund nimmt ein in die Jahre gekommener Lateinlehrer offen Stellung gegen die Deutschen ein und erklärt, wodurch er sein Leben gefährdet, den ...