Ein ausgezeichneter Hochschulabsolvent verliebt sich in eine Physiotherapeutin. Doch ihrer Liebe stehen einige Hürden im Weg, darunter ein psychopathischer Gegenspieler.
Ein mongolisches Nomadenpaar führt mitten in der Einöde ein bescheidenes aber glückliches Leben. Als sich die Schwangerschaft der Frau jedoch verkompliziert, sind die beiden gezwungen, das Dorf zu verlassen und in die Stadt zu gehen. Dort angekommen verstrickt sich ihr Leben mit dem eines Zuhälters, seiner Mutter und einer Prostituierten.
Zwei alte Freunde, die sich aus den Augen verloren haben, entscheiden sich für eine letzte Reise, nachdem einer der beiden erfahren hat, dass er an einer schweren Krankheit leidet.