Obwohl er weder lesen noch schreiben kann, schafft es Lionel Bart (Geoffrey Rush) zu einem berühmten und erfolgreichen Musiker aufzusteigen, der zu seinen Höchstzeiten mehr Platten verkauft, als die Beatles. Doch mit dem Erfolg kommen auch die Probleme und er droht, all sein Vermögen und Vermächtnis für immer zu verlieren...
Die temperamentvolle Coupletsängerin Jette Schönborn (Grethe Weiser) tritt jeden Abend in einem Berliner Vorstadttheater auf und ist reich an Verehrern. Der Tiroler Graf Eugen Oppalla (Kurt Meisel) ermöglicht ihr ein Vorsingen im vornehmen Königstädtischen Theater, das Jette jedoch nicht besteht. Unterstützung erhält sie aber auch von Fritz ...
Marion Dixon (Lyubov Orlova) ist eine US-amerikanische Zirkusschauspielerin, die belästigt wird, weil sie ein schwarzes Baby zur Welt gebracht hat. Als sie den deutschen Unternehmer Franz von Kneishitz (Pavel Massalsky) trifft, der ihre Show im Trapez für eine Tour durch die UdSSR kopieren will, beginnt sie zu leben.
Da ihre Eltern gestorben sind, sollten die Geschwister eigentlich so etwas wie Trauer empfinden, doch stattdessen fühlen sie nur Leere. Alles, was sie noch haben, ist eine Konsole, eine alte Bassgitarre und ein verkohlter Wok. Doch das ist für sie genug, um damit eine legendäre Band zu gründen.
USA in den frühen 1900er: Aufgrund der Rassenunterschiede in den USA wird die Beziehung zwischen einem aufstrebenden Tänzer und einer beliebten Sängerin auf die Probe gestellt.
In Anlehnung an die berühmte Oper von Alban Berg erzählt der Film die Geschichte des Soldaten Franz Woyzeck, der einen unehelichen Sohn mit seiner Geliebten Marie hat und aufgrund seines spärlichen Solds zu Testversuchen eines skrupellosen Arztes gezwungen ist.
In einem Königreich arbeitet ein Mädchen vom Land in einem Biergarten als Sängerin. Währenddessen steht der König für seine kleine Nation vor dem Bankrott, es sei denn, er heiratet eine reiche, aber unerwünschte Königin eines anderen Fürstentums. Schließlich nimmt er die junge Sängerin auf und verliebt sich in sie - trotz des möglichen Ruins.
Einstündiges Filmerlebnis zur Musik von Halseys kommendem Album, in der sie die junge schwangere Königin Lila darstellt, die mit dem manipulativen Würgegriff der Liebe ringt, um schließlich zu entdecken, dass die Fähigkeit, Leben zu erschaffen (und zu beenden), die paranormale Macht in ihr freisetzt.