Der brasilianische Popsänger Sidney Magal (José Loreto) lernt 1979, als er nach Bahia reist, um dort seine erste LP aufzunehmen, seine große Liebe Magali West kennen.
In einem Königreich arbeitet ein Mädchen vom Land in einem Biergarten als Sängerin. Währenddessen steht der König für seine kleine Nation vor dem Bankrott, es sei denn, er heiratet eine reiche, aber unerwünschte Königin eines anderen Fürstentums. Schließlich nimmt er die junge Sängerin auf und verliebt sich in sie - trotz des möglichen Ruins.
Durch einen Flugzeugabsturz landet ein Mann in einer von Frauen regierten Stadt. Deren Königin findet Gefallen an ihm, doch dann erkennt sie, dass er eine andere mag.