Marion Dixon (Lyubov Orlova) ist eine US-amerikanische Zirkusschauspielerin, die belästigt wird, weil sie ein schwarzes Baby zur Welt gebracht hat. Als sie den deutschen Unternehmer Franz von Kneishitz (Pavel Massalsky) trifft, der ihre Show im Trapez für eine Tour durch die UdSSR kopieren will, beginnt sie zu leben.
Der 18-jährige Johan Niemand (Schalk Bezuidenhout) ist ein großer Fan von Musikern und Bands wie Boy George oder Depeche Mode. Als er dann seinen Wehrdienst antreten muss, wird er in den renommierten Soldatenchor "Canaries" aufgenommen – was dem jungen Südafrikaner wie eine Rettung vor dem gefürchteten Drill in der Armee vorkommt. Auf einer ...
Eine kleine, junge Frau versucht herauszufinden, wo sie hingehört und wer sie ist. Auf ihrer Reise trifft sie viele verschiedene Freunde, die sie Thumbelina nennen.
Was passiert, wenn eine Gruppe talentierter Kinder aus einer Hochschule für darstellende Kunst vor der scheinbar unmöglichen Herausforderung steht, ein Musical zu erschaffen, in dem gezeigt wird, wie sie zu dem wurden, was sie heute sind?
In Anlehnung an die berühmte Oper von Alban Berg erzählt der Film die Geschichte des Soldaten Franz Woyzeck, der einen unehelichen Sohn mit seiner Geliebten Marie hat und aufgrund seines spärlichen Solds zu Testversuchen eines skrupellosen Arztes gezwungen ist.