Der Film schickt uns auf eine zweijährige Reise mit Alfred Brendel, einem der weltbesten Pianisten, und seinem Schüler, dem Wunderkind Kit Armstrong. Eine intime, chronische Aufarbeitung der Beziehung zwischen dem Lehrmeister, am Vorabend seiner Pensionierung, und seinem hochbegabten, exzentrischen Zögling.
Der Film erzählt die Geschichte einer herrischen Mutter und ihres korpulenten, 40-jährigen Sohns, der noch Zuhause wohnt. Gemeinsam leben sie in einem bescheidenen Wohnung und sie gibt ihm keine Möglichkeit sein eigenes Leben zu führen. Irgendwann beschließt er zu seinem Vater zu ziehen. Seine Mutter hilft zwar beim Packen, weckt ihn jedoch ...