Edith ist Schülerin im Belgrad des Jahres 2074, jedoch keine allzu gute. Allerdings hat sie ein sehr gutes Verständnis von Technik. Nachdem sie eine ganze Menge Prüfungen in den Sand gesetzt hat, entschließt sie sich, sich selbst einen Chip zu implantieren, der ihrem Gedächtnis auf die Sprünge helfen soll. Allerdings spürt sie schnell ...
June (Samaire Armstrong) ist eine junge Frau, die bei ihrem liebevollen Onkel Henry (Brad William Henke) und ihrem dominanten Vater Murry (Jon Gries) lebt, der sie missbraucht. Als sie den mittellosen illegalen Einwanderer Juan Diego (Oscar H. Guerrero) kennen lernt, verliebt sie sich in ihn und möchte der Enge und Nähe ihres Vaters entgehen. ...
Hellboy und sein Team stehen einer neuen, übernatürlichen Bedrohung gegenüber. Unterdessen untersucht Professor Bruttenholm das mögliche Wiederauftauchen eines Vampirs, den er Jahre zuvor getötet hat.