Steiermark, Österreich, 19. Jahrhundert: Baron Joachim von Hartog (Douglas Wilmer) hat die Vampir-Familie Karnstein beinahe vollständig vernichtet, nur das Grab von Marcilla (Ingrid Pitt) hat er übersehen. Jahre später erscheint sie bei einem Ball von General von Spielsdorf (Peter Cushing), der sie für einige bei sich aufnimmt. Sie freundet ...