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Der schwarze Bürgerrechtskämpfer Tom Haywood (Louis Gossett Jr.) bewirbt sich während den 1960er-Jahren in einer kleinen Stadt in den Südstaaten als Sheriff. Sein ärgster Konkurrent ist Sheriff Harvey Johnson (Lonny Chapman), ein Befürworter der Rassentrennung. -
In Boston sucht die Polizei nach einem Bombenleger, der Geld von der Stadt erpressen will.