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Der schwarze Bürgerrechtskämpfer Tom Haywood (Louis Gossett Jr.) bewirbt sich während den 1960er-Jahren in einer kleinen Stadt in den Südstaaten als Sheriff. Sein ärgster Konkurrent ist Sheriff Harvey Johnson (Lonny Chapman), ein Befürworter der Rassentrennung. -
Frank Tanner (Jon Cypher) bezichtigte einst einen Schwarzen des Mordes. Als der Stadtpolizist Bob Valdez (Burt Lancaster) sich gezwungen sieht, den Beschuldigten in einer scheinbar ausweglosen Situation zu töten, bittet er Tanner um finanzielle Unterstützung für die nun alleinstehende Frau des Ermordeten. Diese Bitte schlägt jedoch auf taube ...