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Diesmal begeben sich die fünf Freunde Budderball, B-Dawg, Rosebud, Buddha und Mudbud auf eine fantastische Reise zum Nordpol, der märchenhaften Heimat von Santa Pfote. Dort lernen die Buddies dessen abenteuerlustigen Sohn Kleine Pfote kennen, der genug von seinem behüteten, eintönigen Leben am Nordpol hat und ein richtiges Abenteuer erleben ... -
Während Schmusebärchi versucht, dem einsamen Zauberlehrling Nicholas ein Freund zu sein, probieren die anderen Glücksbärchis neue Eltern für die Waisenkinder Kim und Jason zu finden. Nicholas befreit jedoch kurz vor dem Eintreffen von Schmusebärchi einen bösen Geist aus einem magischen Buch, der ihn mit falschen Versprechungen ins Verderben ...
