Sin Kiske (Stimme im Original: Issei Miyazaki), das Kind eines Menschen und einer magisch geschaffenen Bio-Waffe namens Gear, wächst in einer Welt auf, in der Magie die Wissenschaft verdrängt hat und die Schatten des Gear-Aufstands noch immer über der Gesellschaft liegen. Während er der historischen Hochzeit seiner Eltern beiwohnt, begegnet er einem rätselhaften Mädchen, das einen tief verwurzelten Hass auf Gears hegt. Ihr Zusammentreffen könnte nicht nur seine eigene Existenz infrage stellen, sondern auch die fragile Ordnung der Welt ins Wanken bringen.
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