Crowley (David Tennant) und Aziraphale (Michael Sheen) sind nach ihrer schmerzhaften Trennung weiter voneinander entfernt als je zuvor. Nachdem ihre Gefühle füreinander offen ausgesprochen wurden, stehen sie nun auf entgegengesetzten Seiten. Nachdem Aziraphale sich entschloss, das Angebot anzunehmen und in den Himmel zurückzukehren, um der neu ernannte Oberste Erzengel zu sein und die Verantwortung für die Überwachung des Zweiten Kommens zu übernehmen, gerät die langjährige Freundschaft zwischen den beiden ins Wanken. In der Zwischenzeit ist Crowley mit seinem gebrochenen Herzen am Tiefpunkt angelangt und streift durch die Straßen von Soho. Während das Universum in Gefahr ist, werden Crowley und Aziraphale gezwungen, sich mit ihrer komplizierten Beziehung auseinanderzusetzen. Gemeinsam müssen sie herausfinden, was noch von ihrer Freundschaft übrig ist und ob es wert ist, dass ihre Freundschaft und die Welt selbst gerettet werden.