Die drei Teenager Doni (M.C. Jottape), Nando (Christian Malheiros) und Rita (Bruna Mascarenhas) wachsen in derselben Favela in São Paulo auf. Obwohl sie sich charakterlich sehr unterscheiden und völlig verschiedene Wege einschlagen, bleibt die Verbindung der drei Jugendfreunde sehr stark. Gemeinsam verfolgen sie ihre Träume inmitten einer Welt voller Musik, Drogen und Kriminalität.