Der Echsenmann Caiman (Stimme im Original: Wataru Takagi) und die Restaurantbesitzerin Nikaido (Reina Kondō) suchen noch immer nach Antworten, um den Fluch endgültig brechen zu können. Gleichzeitig spitzt sich die Lage im Sorcerer-Reich zu, denn En (Kenyu Horiuchi), der mächtige Anführer eines Verbrechersyndikats, jagt Nikaido, um sie an einen magischen Vertrag zu binden und so seine absolute Kontrolle zu sichern. Auch die Cross-Eyes-Gang bringt das fragile Machtgefüge weiter durcheinander. Zwischen gefährlichen Gegnern, geheimnisvollen Kräften und längst vergessenen Erinnerungen müssen Caiman, Nikaido und ihre Verbündeten all ihre Kräfte bündeln, um zu überleben und die Rätsel ihrer Welt zu lüften.