Nach dem Ende seiner Beziehung zu Eris Boreas Greyrat (Stimme im Original: Ai Kakuma) ist Rudeus (Yumi Uchiyama) am Boden zerstört. Er glaubt, von ihr verlassen worden zu sein und verliert dadurch den Halt in seinem neuen Leben. Um sich abzulenken und gleichzeitig sein ursprüngliches Ziel weiterzuverfolgen, begibt er sich in die gefährlichen Nordlande auf der Suche nach seiner Mutter. Geprägt von Trauer und innerer Leere, lebt Rudeus nur noch mechanisch von Tag zu Tag und verliert zunehmend seine Lebensfreude. Doch die Bedingung der Nordlande zwingen ihn schließlich dazu, sich einer Realität zu stellen.