Morgan (Kaitlin Olson) hat bewiesen, dass ihr brillanter Verstand in der Lage ist, selbst die komplexesten Mordfälle zu lösen. Aber dieses Mal ist es ihre Familie, die in Gefahr ist, denn der geheimnisvolle Game Maker (David Giuntoli) kommt zurück und zielt auf Morgans Familie. Zur selben Zeit erfährt sie, dass ihr totgeglaubter Ex-Ehemann noch lebt. Diese Nachricht weckt nicht nur alte Gefühle, sondern bringt auch neue Gefahren mit sich. Während Morgan Antworten über Romans Vergangenheit zu finden versucht, muss sie weiterhin das Gleichgewicht zwischen ihrem Job beim LAPD und ihrem Alltag als alleinerziehende Mutter aufrechterhalten.