Charles Nieuwendyk (Ted Danson) erhält seinen nächsten Auftrag als verdeckter Ermittler, als Jack Berenger (Max Greenfield), der Präsident des Wheeler College, erpresst wird. Um den Täter zu entlarven, schlüpft Charles in die Rolle eines Professors und mischt sich unter die Mitarbeitenden der Hochschule. Bald steht eine Reihe Verdächtiger im Raum – unter ihnen der exzentrische Milliardär Brad Vinick (Gary Cole), ein ehemaliger Student, der eine großzügige Spende plant. Während Charles den Spuren nachgeht, gerät seine Konzentration ins Wanken, als er Mona (Mary Steenburgen), eine lebensfrohe Musikdozentin, kennenlernt. Ihre Offenheit rührt alte Gefühle in ihm wach, die seit dem Tod seiner Frau verborgen waren. Doch je näher er ihr kommt, desto größer wird die Unsicherheit, ob er nicht ausgerechnet die Person ins Herz schließt, die hinter den Drohungen steckt. Auch sein Umfeld verändert sich: Tochter Emily (Mary Elizabeth Ellis) findet zu einer lange vergessenen Leidenschaft zurück, und Privatdetektivin Julie (Lilah Richcreek Estrada) wagt es, sich ihrer Vergangenheit zu stellen.