Drei Monate sind vergangen, seit Eduardo (José Condessa) und seine Freunde den Sturm überlebt haben, den die angespülte Kokainladung über Rabo de Peixe gebracht hat. Doch die Wunden sitzen tief und das Meer gibt keine Ruhe. Als Eduardo nach einer Zeit der Flucht auf seine Heimatinsel zurückkehrt, findet er dort eine völlig veränderte Welt vor. Das Kokain, das einst seine große Chance war, ist nun Quelle eines neuen Albtraums geworden: Es befindet sich in den Händen eines skrupellosen Rivalen, der die Kontrolle über das Drogengeschäft übernommen hat. Zwischen alten Schulden, zerbrochenem Vertrauen und neuen Allianzen muss Eduardo entscheiden, wem er noch glauben kann. Die Freundschaft der Gruppe wird auf eine harte Probe gestellt.